长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“招标人”）现就资本补充债券发行主承销商项目进行招标，公开征集符合条件的投标人，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来报名参与投标。

一、项目概况

1.招标人：长沙农村商业银行股份有限公司。

2.项目名称：长沙农村商业银行资本补充债券发行主承销商项目。

3.项目内容：

（1）招标人拟先通过公开招标择优选择6家公司（拟分为2个标包，其中标包①证券公司3家、标包②银行3家）作为本次项目中标单位，再根据实际需求，综合考虑中标单位的公司实力以及拟派项目团队人员等情况，在兼顾公平的原则下由招标人项目需求归口管理部门自主分配每期工作内容。

说明：招标人将根据开标时每个标包资格符合要求的实际投标人进行中标单位数量控制，中标单位数量与开标时资格符合要求的实际投标人数量原则上比例不高于1:1.5。若单个标包实际有效投标人不够3家的，招标人将终止招标程序，下同。

（2）本次项目采购内容为资本补充债券发行主承销商，即中标单位为招标人提供资本补充债券主承销服务，具体服务内容包括：

①统筹安排、协调资本补充债券发行工作；

②负责准备发行人向监管机构提交的全套申报文件；

③负责本次项目发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及证券发行后续服务支持；

④组织承销团，以余额包销方式承销发行人本期债券；

⑤法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务等。

（3）合作期限暂定为叁年（具体内容与期限等以合同签订为准，招标人有权根据实际情况进行调整）。招标人不对中标单位在合作有效期内所获得的业务量作出任何承诺。

（4）招标人资本补充债券拟发行计划与投标单位投标报价相关说明：

①投标人以招标人股东大会通过资本补充债券发行金额不超过50亿元（不代表实际采购承诺，债券期限不超过5年）为基数、按照承销费率（含税价，单位：‱，万分之几）进行投标报价。

②投标人投标报价仅作为招标人择优选择中标单位的一个评分参考指标，不代表实际采购承诺。为确保服务收费公平公正，在本次项目确定中标入库单位后，招标人将按照所有中标单位投标报价的最低报价与所有中标单位签订合同。

4.基本情况：招标人总部在湖南农村金融大厦（湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号）。截至2020年末，招标人资产总额1481.04亿元，负债总额1330.45亿元，所有者权益150.59亿元，各项存款余额1052.81亿元，各项贷款余额750.63亿元，不良贷款余额9.86亿元，不良贷款率1.40%，拨备覆盖率217.43%，损失准备充足率134.37%，新标准资本充足率14.70%。2020年7月，中诚信国际信用评级有限责任公司将招标人主体信用等级评为AA+，评级展望稳定

为拓宽招标人融资渠道、改善资产负债结构、确保资产负债平稳发展，根据监管规定以及经营需要，招标人拟在全国银行间债券市场发行资本补充债券，故需要确定资本补充债券主承销商合作单位。

5.招标方式：公开招标。

6.招标程序：包括发布招标公告、投标人资格审核、发布招标文件、招标文件澄清、递交投标文件、评标、定标、商务谈判与合同签订等步骤。

7.评审办法：采用综合评分法，确定6家中标单位（拟分为2个标包，其中标包①证券公司3家中标单位、标包②银行3家中标单位）。

8.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9.其他说明：

（1）本项目完成招标、确定中标单位后，中标单位必须按时与招标人签订合同并提供产品和服务。招标人根据实际需要，保留调整前述合同范围与内容的权利。

（2）合作期限内，招标人将根据评价体系对中标单位合同履行情况进行考核。考核具体细则以招标人根据实际工作情况制定为准。中标单位如在合同履行过程中出现重大违约行为或在考核中被评价为不合格，招标人有权直接终止合作、解除合同、取消中标资格、没收投标保证金（或履约保证金，如有），同时禁止其参与招标人任何采购活动。

二、投标人资格要求

（一）投标人应该具备的基本条件

1.具备独立的法人资格或具有独立承担民事责任的能力。

2.遵守国家法律、法规，具有良好的声誉。

3.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

4.具有健全的财务会计制度、较强的资金实力和服务支持能力。

5.有依法缴纳税收和社会保险的良好记录。

6.具有良好的管理经验，服务规范，收费合理，诚信度高。

（二）投标人应该具备的资质要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区，下同）合法注册或登记的法人单位，具有独立承担民事责任的能力，要求成立时间在叁年（含）以上（以营业执照为准），经营范围应满足招标人要求，具有合法有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或“五证合一”）。　

2.投标人实缴资本不少于人民币20亿元（必须提供最近年度经审计的财务报表等相关证明资料原版彩色清晰打印件或复印件，不需要提供原件）。

3.投标人类型：

（1）如果投标人为证券公司（即报名参与标包①），则必须具备中国证券监督管理委员会核发的《经营证券业务许可证》（处于有效期内，提供相关证书原版彩色清晰复印件，不需要提供原件）；

（2）如果投标人为银行（即报名参与标包②），则必须具备银行间交易商协会A类主承销商资格、并且具备中国银行业监督管理委员会核发的《金融许可证》（处于有效期内，提供相关证书原版彩色清晰复印件，不需要提供原件）。

说明：本次项目投标人必须以总部名义报名参与投标，招标人不接受投标人任何分支机构报名参与投标。

4.投标人具有近五年（自2016年01月01日起，下同）在金融行业担任资本补充债券牵头主承销商或独家主承销商的同类项目业绩（①必须提供关键信息的合同文本或协议等证明资料原版彩色清晰复印件，至少包括合同首页、标的页以及签字盖章页、分销量业绩证明；②时间以债券发行时间为准，必须提供Wind数据系统相关信息页面截图）。

5.拟派项目团队人员具有良好的专业素质和良好的职业道德，在近三年内没有违法和违规执业行为。

（三）其他要求

1.投标人应保证提供的产品和服务不存在任何不合法的情形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权等知识产权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的产品和服务而提起的侵权指控，投标人应负责处理并承担由此产生的全部责任。

2.本次项目不接受最近三年内（自2018年01月01日起）在各种经营活动中存在严重违约、所负责项目存在重大问题等情形的投标人报名投标。

3.本次项目不接受法定代表人（负责人）相同、具有全资或控股、或具有其他类型关联关系的投标人同时投标。

4.本次项目不接受联合体投标。

5.投标人不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包。如若发现投标人出现转让标的行为，招标人将直接终止合同，取消其中标资格、没收投标保证金（或履约保证金，如有）并追究投标人违约责任、赔偿招标人相应损失等。

三、投标报名和招标文件的获取

(一）投标报名（邮件报名，参照附件报名资料）

凡有投标意向的单位，请于2021年07月23日至2020年07月29日（公休日、节假日包含在内），通过邮件进行报名，将附件报名资料发送至邮箱csnsyhjzcg@126.com。

请按附件《长沙农村商业银行资本补充债券发行主承销商项目报名资料》（参见公告底部）中的要求提供①一份完整的Pdf版文件（Word版报名资料双面打印，签字盖章，原版彩色扫描保存为一个清晰完整的pdf文件格式）。请注意检查电子文件是否损坏无法打开。邮件报名和文件名称均为：长沙农村商业银行资本补充债券发行主承销商项目报名资料——XX公司。

（二）发送招标文件

招标人根据意向单位提供的报名资料进行资格审核，资格审核通过的报名单位，方具备获取招标文件的资格。招标人于2021年07月30日至2021年08月03日（暂定时间，公休日、节假日包含在内）将电子版招标文件发送至资格审核通过的报名单位联系邮箱。

请报名投标人务必保证提供的联系方式和电子邮箱准确无误，因提供错误的联系方式或电子邮箱导致报名投标人未能收到招标文件的，以及因此造成的一切后果一律由报名投标人自行承担后果，招标人不承担任何责任及后果。

未在规定的时间内进行报名或资格审核未通过的报名投标人，其递交的投标文件将被拒绝。

四、招标文件澄清及答疑

投标人若对招标文件及其它资料有任何疑问，应于2021年08月04日（周三）下午17:00前以电子邮件形式将问题发送至招标人邮箱。招标人汇总所有问题后，将视情况进行澄清答疑，答疑文件于投标截止时间十五日前以电子邮件形式发布给各投标人（投标截止时间暨开标时间会相应延迟）。

五、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为2021年08月13日（周五）上午09点00分（北京时间），地点为长沙农村商业银行股份有限公司15楼会议室1505（湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号湖南农村金融大厦）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间与地点

1.开标时间：2021年08月13日（周五）上午09点00分（北京时间）；

2.开标地点：长沙农村商业银行股份有限公司15楼会议室1505（湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号湖南农村金融大厦）。

如遇特殊情况须变更开标时间和地点，请以招标人工作人员通知为准。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在长沙农村商业银行股份有限公司官方网站发布。

八、联系方式

1.招 标 人：长沙农村商业银行股份有限公司。

2.地    址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号湖南农村金融大厦。

3.联 系 人（来电咨询时间为每个工作日上午09点00分至11点00分、下午15点00分至17点00分）：

（1）报名联系：计划财务部吴先生13974823190、0731—89801909；

（2）业务咨询：金融市场部舒先生18674728070、0731—89801686。

4.电子信箱地址：csnsyhjzcg@126.com。

5.投标报名网址： http://39.108.111.84。

 

 

长沙农村商业银行股份有限公司

2021年07月23日

 

附件：长沙农村商业银行资本补充债券发行主承销商项目报名资料（参考格式）